Немой бездомный, получивший прозвище Герасим, служит в провинциальной церкви, живя в сторожке возле нее. Он помог почти каждому жителю городка. Но тут из столицы приезжают тени его прошлого…

Витька Чесноков - бывший детдомовец. Сирота при живом Отце, и одиночка при Жене и Сыне. Витькина мечта сбежать из семьи неожиданно становится реальностью. Парень встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и инвалида, который совсем недавно вышел из тюрьмы. Сын решает снова определить отца в «казенный дом», на этот раз в дом инвалидов. Мужчины отправляются в путь, не подозревая какие приключения и опасности ждут их по дороге.