Алма-Ата, 1987 год. Главный герой фильма — 16-летний Арсен, который из пригорода переезжает в центр города и идет в новую школу. В новой школе он заводит дружбу с одноклассниками, активными участниками так называемых «Районовских движений». Вместе с этим, Арсен сталкивается с уличной, подростковой иерархией и насилием. И перед ним встает выбор, стать как все или остаться верным самому себе.

У героя фильма Джамала непростая жизнь, он пережил смерть матери, заботится о больном отце, зарабатывая на жизнь выходом на ринг. В боях без правил, самая главная и известная ставка – на выигрыш определенного бойца. На нее и ставят многие игроки. Джамалу говорят когда нужно отправить противника в нокаут, в конце раунда, в начале или в середине боя. В во время пробежки, Джамала, случайно чуть не сбивает машина за рулем которой находилась прекрасная незнакомка Камила. У Джамала и Камилы завязываются романтические отношения…