Стареющий рок-музыкант Дэнни Коллинз случайно обнаруживает нераспечатанное письмо от Джона Леннона, отправленное более 40 лет назад, и после его прочтения пытается приложить усилия, чтобы изменить свою жизнь и, в первую очередь, восстановить отношения со своим взрослым сыном, которого он никогда не видел.

Фильм переносит зрителей в идеальное королевство, где принц Бен, благородный сын Короля и Королевы (Чудовище и Белль из «Красавицы и чудовища»), готовится взойти на трон. Его первое решение: дать шанс на исправление трудным подросткам Мэл, Иви, Карлосу и Джею, потомкам Малефисенты, Злой Королевы, Круэллы де Виль и Джафара. Четверых отпрысков злодеев освобождают от двадцатилетнего заключения на острове и впервые приглашают в частную школу, где учатся дети Феи-крёстной, Золушки, Спящей красавицы и Мулан. Только время покажет, пойдут ли эти подростки по стопам своих родителей-злодеев.