Валери — девочке в красном плаще — предстоит раскрыть, кто же в её родной деревушке является оборотнем. Между тем на личном фронте у Валери тоже не всё просто: мама хочет выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена в плохиша Питера, местного дровосека.

Метеорит падает на Землю и приносит с собой неизвестные бактерии, которые не только смертельно заражают людей, но также входят в контакт с металлом, от чего металл меняет форму и начинает жить своей жизнью...