Действие происходит в начале 18 века. Французский король Людовик XIV ссылает двух дворян, подравшихся на дуэли, ко дворам русского царя Петра I и шведского короля Карла XII. Идет Северная война между двумя государствами и близится решающее сражение - Полтавская битва, участниками которой с разных сторон и становятся оба француза.

«Не презирай слабого детеныша — он может оказаться сыном тигра», — гласит монгольская пословица. Мальчик Тэмуджин, которому предстоит стать Чингисханом, повелителем половины мира, прошел через голод, унижения, рабство. На него охотились, его пытали и предавали. Он выжил, хотя казалось, что это невозможно. Его сила, ум и воля к жизни были несравнимы с возможностями обычного человека. Его поддерживала любовь Борте, первой и любимой жены, которую у него никто не смог отнять…