Прошлый век. 30-е года. На границе с Канадой находится ферма, амбар которой молниеносно сгорает. Для того, чтобы заработать немножко денег, хозяин фермы перебирается через кордон за контрабандными алкогольными напитками. Вместе с ним в это рисковое путешествие отправляется его сын, который недавно освободился из тюрьмы. Это приключение с погонями, стрельбами и опасностями. Мальчику придется быстро повзрослеть, пережив жуткую трагедию

Рискуя выдать тайну Северного полюса, Скотт Кэлвин, а по совместительству Санта Клаус, приглашает своих родственников отпраздновать Рождество, а заодно и предстоящее появление на свет сына Клауса, которого вот-вот должна родить его жена Кэрол. В итоге Скотт вместе с его большим семейством и главным эльфом Кертисом вынужден противостоять коварному злодею Джеку Фросту, который намеревается отобрать Рождество у Санта-Клауса и захватить власть на Северном полюсе…