Однажды во время охоты королевский слуга подстрелил лебедя, который оказался прекрасной девушкой с золотыми волосами. С первого взгляда принц Виктор и загадочная красавица полюбили друг друга. Но девушка исчезла, так и не рассказав свою историю. Несмотря на то, что старый король пытался отговорить сына от поисков любимой, Виктор все же нашел девушку и узнал ее историю: принцесса Одетта, подобно другим, была похищена злой королевой озера, которая лишила ее дара речи и превратила в лебедя. С помощью друзей Виктору удается не только спасти Одетту, освободить всех узников злой королевы, но и покарать ее, превратив в камень.

Ангелы живут не на небесах. Они невидимо присутствуют рядом с людьми, прислушиваясь к их мыслям и направляя их поступки, подбадривая и утешая в минуты отчаяния. Но для них не существует мира человеческих чувств: вкуса черного кофе, боли порезанного пальца или любви. Поэтому некоторых из них так тянет к людям, и порой ангел теряет свои крылья и превращается в простого смертного. Что и происходит с героем фильма, которого увлекла на Землю любовь к женщине.