Молодой полицейский Рассел Стивенс приходит на новую работу в спецгруппу по борьбе с наркотиками. Его старшим наставником становится мудрый Карвер и убеждает новичка внедриться в наркокартель, поставляющий кокаин в Лос-Анджелес. Его цель — обезвредить владельца группировки, влиятельный латиноамериканец Гектор Гузман. Выступая в роли мелкого дилера, Рассел начинает свою «карьеру» в криминальном мире. Лишь спустя время юноша понимает, в какую опасную игру ввязался. Работнику под прикрытие предстоит решить, на чьей стороне работать....