Что такое нофелет? Это разъяснит вам один из героев фильма — Гена, который взялся с помощью нехитрого приёма в два счёта найти невесту своему двоюродному брату Паше, сорокалетнему холостяку. В итоге Гена остаётся в дураках, а Паше надоедает попадать в смешные ситуации, и он сам находит выход их положения...

Москва. 1924 год. В результате одного из своих сложнейших опытов, профессор Филипп Филиппович Преображенский делает потрясающее открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пёс Шарик превращается в человека! Сенсационная новость мгновенно разлетелась по Москве, и принесла всемирно известному профессору очередную порцию признания. Однако радость его была недолгой: вопрос о том, что из Шарика — в последствии гражданина Шарикова — может получиться «высокая психическая личность» очень быстро становится под сомнение.