Алиса отправляется в космическое путешествие на встречу со старым другом — археологом Громозекой. В космосе они сталкиваются с «Чёрным Странником» — мёртвым космическим кораблём с лиловым шаром, химической бомбой замедленного действия, на борту. Для решения загадки «Чёрного Странника» Алисе приходится с помощью машины времени отправиться в Эпоху Легенд, где ей противостоят не только пришельцы из космоса, но и сама Баба Яга с Кащеем Бессмертным.

Одиноко живется девятилетнему Боссе в доме у приемных родителей. Однажды с помощью сказочного духа мальчик попадает в волшебную страну Желанную. Теперь он — юный принц Мио, призванный спасти ее от сил зла, а король этой страны — его отец. Со своим другом Юм-Юмом они вызывают на поединок страшного и могучего рыцаря Като. Выиграв бой, мальчик решает навсегда остаться с отцом, в стране, где нет места печали и одиночеству.