Алиса отправляется в космическое путешествие на встречу со старым другом — археологом Громозекой. В космосе они сталкиваются с «Чёрным Странником» — мёртвым космическим кораблём с лиловым шаром, химической бомбой замедленного действия, на борту. Для решения загадки «Чёрного Странника» Алисе приходится с помощью машины времени отправиться в Эпоху Легенд, где ей противостоят не только пришельцы из космоса, но и сама Баба Яга с Кащеем Бессмертным.

В одном из ковбойских городков Дикого Запада с его традиционной стрельбой, сквернословием и мордобоем появляется тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое прежде ковбоям «синема» до неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и привычки.Правда, позднее благородный мистер Фёст будет изгнан недоброжелателями. Но обитатели городка уже никогда не смогут забыть, что на свете есть великое искусство — КИНО…