Хорас Макникл второй раз попадает в тюрьму за подделку документов. В неделю перед Рождеством он бежит оттуда, переодетый Санта Клаусом. Макникл скрывается от полиции в близлежащем пригороде, где ему помогают двое местных мальчишек, которые думают, что он настоящий Санта Клаус. Макникл надеется, что дети помогут ему в его темных делах, но вместо этого они помогают ему понять истинную природу Рождества.

Талантливый и немного эксцентричный ученый Сет Брандл изучает проблемы телепортации. Начав с перемещения в пространстве неодушевленных предметов, гений от науки решает поэкспериментировать с живыми существами.Воодушевленный удачным результатом опыта по телепортации обезьяны, он сам хочет стать объектом эксперимента. Но по воле случая в стерильную камеру залетает муха. Это маленькое насекомое навсегда меняет жизнь Сета — он становится другим. Другим существом…