Добрый и отважный герой Андрей-Всех-Добрей спасает дочь Ярилы-солнца от коварного волшебника и его верных помощников.

После смерти отца Тим Талер, добрый и веселый мальчик, остается со скупой мачехой. Он продает свой смех злому волшебнику в обмен на способность выигрывать любые пари. Но без улыбки и смеха, оказывается, не может быть счастья. Тогда Тим пускается в опасное путешествие, чтобы вернуть смех…