Идя по следу своего старого врага Блюфельда, Бонд оказывается в Португалии, где обнаруживает секретную лабораторию, замаскированную под частную клинику. Блюфельд разрабатывает новый смертоносный вирус. Бонд намерен свести счеты с Блюфельдом.

Агенты американской и французской разведок пытаются разоблачить советских шпионов на Кубе. По полученной информации, советский разведчик внедрился в структуру НАТО. Им предстоит узнать, кто скрывается под кличкой «Топаз». Проведенное расследование приводит агентов в высшие эшелоны Французского правительства…