Все свое детство Санька, Вовка и Лешка проводят в лагуне, где всегда есть чем заняться: поплавать, покидать камни, половить рыбу, позагорать. Однажды, поймав в море бесхозный невод, Санька вылавливает металлическую коробку с иностранными ярлыками. Рядом находилась бухта, куда заходили заграничные корабли, которые проверяли пограничники в поисках контрабанды. На этот раз на корабле «Саламандра» ничего не обнаружили, однако мальчишки заподозрили, что этот контейнер — сброшенный с «Саламандры» груз. Увидев аквалангиста, они бросаются на поиски контрабандиста.

Герои фильма — фантазер и поэт Дениска Кораблев, озорной Мишка, мечтательная Леночка и чрезмерно любопытная Аленка — живут в обыкновенном московском дворе. Они, как и все дети, любят цирк и зоопарк, но не любят манную кашу и домоуправа, который вечно следит за ними и мешает исполнять во дворе всевозможные цирковые номера…

Сборник короткометражных фильмов по новеллам О`Генри: «Дороги, которые мы выбираем», «Родственные души», «Вождь краснокожих». Наибольшая популярность выпала на долю последней новеллы — столь уморительны оказались злоключения незадачливых похитителей юного сорванца.

Однажды талантливый ученый доктор Сальватор спас жизнь маленькому мальчику, пересадив ему жабры акулы. С этого дня Ихтиандр, так назвал своего приемного сына ученый, мог плавать под водой, как рыба, нырять на любую глубину, но ему было тяжело подолгу находиться на суше… Годы спустя по тихому морскому городу поползли слухи о странном существе, наводящем ужас на всех рыбаков, o «морском дьяволе». В это же самое время в городе появляется молодой человек, который мало общается с людьми и прекрасно плавает. Он знакомится с дочерью бедного ныряльщика за жемчугом, красавицей Гутиэре и без памяти в нее влюбляется…

Кинокомедия о судьбе простой, талантливой девушки Фроси, приехавшей учиться в Москву из небольшого сибирского села, о том, как она добилась поступления в консерваторию.