Шевалье де Невиль влюблен в Жанну де Бове - крестницу Людовика ХI. Однако французский король - по политическим соображениям - хочет выдать ее замуж за Карла Смелого, герцога Бургундского, коварного вдохновителя государственного заговора. Герцог похищает Жанну, но граф де Невиль проникает в замок и в головокружительно красивых поединках освобождает возлюбленную. Однако их любви предстоят тяжкие испытания…

С 786 года н.э. начались походы викингов на Британию, где они захватывали земли и основывали свои королевства. После разгрома британцами королевства короля Харальда, его дети оказались разделены. Один сын был увезён оставшимися в живых викингами на родину, а другой подобран на поле боя и воспитан британской королевой Элис. Спустя 20 лет они встречаются — король викингов Эрон, возглавивший поход отмщения на Британию и Эрик, герцог Хэлфорд, назначенный командующим королевским флотом для отражения нашествия...