Учитель танцев Мангал Махарадж хочет, чтобы его сын, Гирдхар, выиграл конкурс танцев «Натшвар», который проходит один раз в 11 лет. Однако на конкурсе должен быть одиночный танец и танец Шивы и Парвати – с женщиной танцовщицей. Мангал встречает талантливую девушку Нилу Деви и берется за ее обучение. Затем он узнает, что Гирдхар и Нила влюбились друг в друга и отказывается он нее. Но сможет ли Мангал обучить к конкурсу другую танцовщицу или ему придется ждать еще 10 лет?

По мотивам рассказа К. М. Станюковича «Нянька». Получив ранение во время учений, матрос Федос Чижик (Михаил Кузнецов) направляется денщиком в дом капитана Лузгина. Супруга капитана - молодая, красивая и избалованная женщина - очень жёстко обращается с денщиком, постоянно унижая его, считая холопом, человеком третьего сорта. Единственная отрада в жизни матроса - общение с маленьким сыном Лузгина, барчуком Шурой - добрым и чутким мальчиком. Однажды, не выдержав оскорблений хозяйки, денщик решает бежать из дома. Остановило его лишь непредвиденное обстоятельство - тяжелейшее воспаление лёгких у ребёнка. Неусыпной нянькой, ни на минуту не покидая Шуру, ухаживал за ним Чижик, буквально вырывая мальчика из лап смерти. Только тогда поняла женщина, как была несправедлива к этому душевно щедрому и доброму человеку.

Разлученные в детстве коварной морской стихией юные брат и сестра встречаются при довольно эксцентрических обстоятельствах. Сестра, переодевшись юношей, нанимается в слуги к герцогу, влюбленному в местную красавицу. Вскоре при дворе того же герцога появляется благородный юноша Себастьян — поразительно похожий на его слугу…