Чтобы стать первой девочкой, принятой в школу Санта-Клауса, двенадцатилетняя Люсия должна найти лекарство от загадочной болезни, вызванной дьявольским Крампусом.

12-летняя Клара была обычной девочкой, пока ее не поцарапала загадочная черная кошка. Уже скоро Клара осознает, что она принадлежит семейству чародеек и теперь может разговаривать с животными. Ее кровь может освободить древнюю злую ведьму. Теперь Клара должна встретить свою судьбу и вместе со своей тетей-наставницей и друзьями отправиться в опасное путешествие.