Империя Сун, 1146 год. Министр Цинь Хуэй собирается провести переговоры с государством Цзинь, но накануне встречи посла чжурчжэней убивают, а его секретное письмо пропадает. Министр приказывает капралу, некогда жившему в Цзинь, а следовательно попадающему под подозрение, и заместителю командующего гарнизоном в течение двух часов вычислить злоумышленника и разыскать письмо. А иначе — не сносить капралу головы.

Во время войны в Корее у Чосинского водохранилища разворачивается второе масштабное противостояние сил китайских добровольцев и войск ООН...

1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших спецподготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Но в товарищеских рядах оказался предатель, и ещё до высадки команды на территорию их планы стали известны врагу.

Джеймс Брук отправляется на остров Борнео, где помогает местному султану подавить восстания племен, за что получает наместничество на территории, позже ставшей его собственным государством. Кроме этого Брук осознает свою высшую цель — покончить с пиратами и рабовладельцами в регионе.