Став свидетелем преступления, Арнаут уезжает из Лондона и укрывается в Сербии. Там он устраивается смотрителем кладбища в отдалённой деревушке. Вскоре ему начинают сниться кошмары, которые кажутся явью. Местные жители ведут себя странно, и Арнаут подозревает, что они вынашивают на его счёт зловещие замыслы.

XIX век, отдаленная горная македонская деревня. Древний лесной дух похищает из колыбели девочку-младенца и обращает её в ведьму. Некоторое время спустя подросшая ведьма из любопытства, что это значит — жить человеческой жизнью, начинает убивать местных и принимать их обличье.

Во время урагана 5-й категории молодая американка Хейли Келлер пытается спасти своего отца, но сама оказывается в ловушке затопленного дома. Она вступает в борьбу за жизнь со стихией и с самыми опасными хищниками Флориды – аллигаторами.