Москва, 1930-е годы. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого, он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Если ты идешь на рыбалку — будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

Семья москвичей срочно вылетает в Ташкент. 12-летнему герою родители объясняют такую поспешность необходимостью помочь с делами дедушке, живущему в Узбекистане. Мальчик виделся с ним лишь раз, в глубоком детстве, но ту встречу с чудаковатым родственником хорошо запомнил. Дед - обычный лодочник, который роет для своих соседей колодцы. Но оказывается, что в его руки попало считавшееся утраченным сокровище бухарского эмира. Так начинается увлекательное путешествие, которое превратится одновременно в опасное и весёлое испытание для двух давно не видевшихся деда и внука...

Два трубадура Горшок и Князь хотят стать королевскими менестрелями и вызываются на поиски пропавшей Принцессы. Храбрецы отправляются за ней прямиком в дремучий лес, полный смертельных опасностей. Им предстоит встреча с загадочным Лесником, проклятым Горбуном, обворожительной Феей Мух, огромным страшным зверем и Колдуном. Выдержит ли дружба Горшка и Князя столько испытаний?