Действие картины разворачивается в 1983 году. Здесь, посреди диких земель, сломленный и одержимый Ред Миллер открывает кровавую охоту на членов сатанинской секты, погубивших единственную любовь всей его жизни.

Режиссер встречает актера, который десять лет назад снимался у него в дипломной работе про Дон Кихота. Как выясняется, актер так и не смог выйти из образа. Более того, он принимает режиссера за своего оруженосца Санчо Пансу.