Супруги Томас и Матильда страстно хотят, но не могут иметь детей. Однажды в одной из клиник Матильде предлагают сделать уникальную операцию по искусственному оплодотворению и, после недолгих раздумий она соглашается. У неё рождается дочь Манон. Подрастя, девочка становится как две капли воды похожей на свою мать. Вскоре Манон становится женщиной, которой хотела бы стать Матильда, но только более молодой, более сексуальной - женщиной, которая нравится Томасу и которая стремится занять место рядом с ним, место своей матери.

Через 10 лет после смерти любимого мужа жительница Нью-Йорка, Анна, вновь решается выйти замуж. Однако она попадает в странную ситуацию, став объектом страсти 10-летнего мальчика, утверждающего, что он является реинкарнацией ее мужа.