После самоубийства известного художника его дочь Руя унаследовала коллекцию загадочных картин отца. Она решает отреставрировать картины для последующей продажи. Молодой художник Тим соглашается заняться реставрацией, ещё не зная, что вскоре попадёт в ужасающую ловушку.

Десять лет назад известный российский актер Константин Хабенский организовал детские студии творческого развития в нескольких городах России. Особенностью таких студий стала полная свобода самовыражения для детей и импровизация вместо постановки стандартных пьес. В студии каждый имеет право на выдумку и протест – так дети залечивают душевные раны, прощупывают взрослый мир, ну а на сцене появляются фантастические спектакли. Каждый год молодые таланты собираются в одном из городов на фестиваль «Оперение», где с ними работает Константин Юрьевич. Ребята показывают все, чему научились, и творят на полную катушку

Последние несколько лет Матвей и Катя живут в деревне. В их жизни происходит событие, которое приводит к радикальному пересмотру отношений. Прошлое и настоящее сплетаются в одно путаное повествование, в котором герои теряют сон, выгоняют друг друга из дома, бросаются в объятия, начиная новый круг. И именно в это время к ним в гости приезжают друзья из Берлина.