Клифф и его подружка Кейт отправляются на вечеринку-маскарад, где отец Кейт наряжается Санта-Клаусом. Когда он поднимается на сцену для поздравительной речи, ему в затылок вонзается стрела. Мужчина падает замертво. Полицейские во главе с инспектором Харрисом начинают расследование. Они подозревают репортера местной газеты...

Клифф и его подружка Кейт отправляются на вечеринку-маскарад, где отец Кейт наряжается Санта-Клаусом. Когда он поднимается на сцену для поздравительной речи, ему в затылок вонзается стрела. Мужчина падает замертво. Полицейские во главе с инспектором Харрисом начинают расследование. Они подозревают репортера местной газеты...

Живущий в Каире следователь из Европы возвращается на родину, чтобы расследовать цепь преступлений, совершенных маньяком по имени Гарри Грей. Используя метод идентификации с преступником, сыщик поневоле превращается в него сам.