В дом к интеллигентному столичному айтишнику Косте заявились дальние родственники — семья Шмаковых. Они не виделись лет двадцать и всё это время никак не поддерживали общение. Шмаковы приехали с Урала сниматься в телешоу про таланты страны, но уже на вокзале лишились денег и документов. Костя пускает родню переночевать в свой шикарный загородный дом, но идет время, а выселяться Шмаковы не собираются. Идеальная жизнь Кости постепенно разрушается, и ему приходится столкнуться со своими главными страхами, чтобы защитить себя и свою семью.

Из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, Сергей Жуков становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения.

Год спустя после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. Санкт-Петербург оправился от потрясений, Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице, а Игорь Гром стал главной знаменитостью в городе. Жизнь майора Грома идеальна: днём он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчёлкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.

В одной из обычных московских школ честно трудится одаренный учитель химии Игорь Сарочкин. В результате нескольких лет напряженной работы ему удается изобрести уникальное вещество, благодаря которому можно определить судьбу человека и его врожденные наклонности к благородным поступкам или преступным действиям. Американские спецслужбы подсылают к ученому его бывшего одноклассника Ворофеева, который давно живет в США и работает в ЦРУ. Предателю удается выкрасть образец вещества из лаборатории Сарочкина. Однако воспользоваться образцом без секретной формулы, которую химик держит в голове, не удастся никому. Чтобы защитить гениального ученого и дать ему возможность реализовать свой проект, генерал ФСБ разрабатывает хитроумный план. Майору ФСБ Дарье Тимофеевой предстоит сблизиться с Игорем, используя легенду первой любви ученого, с которой он не виделся целых семнадцать лет.