Действие фильма развернется в СССР времен Иосифа Сталина. Главный герой — дискредитированный офицер советской разведки Лев Демидов. Он расследует серию детских убийств, но его деятельность вызывает подозрение у параноидального советского правительства.

Несмотря на то что мир только что пережил Первую мировую войну, Дангл, мэр небольшого городка в самом центре Европы, вынашивает грандиозные планы. Он хочет, чтобы вверенная ему территория стала частью Соединенных Штатов.