Франк работает у своего старого друга Жоржа в маленьком аэроклубе, расположенном в одном из парижских районов. Несколько лет назад Жорж нанял Франка в свой клуб как пилота после его ухода из полиции по личным мотивам. Однажды Жорж просит своего друга разобраться в запутанной истории, в которую попала его внучка Кароль, подозреваемая в убийстве молодого португальца. На самом деле тот убит мафией. Франк соглашается и уезжает вместе с девушкой в Лиссабон, где было совершено преступление, чтобы провести свое собственное расследование.

Продолжение фильма «Мать» («Mayrig»), рассказывающего о судьбе одной армянской семьи, вынужденной бежать во Францию во время геноцида. События переносят нас в современность. Прошло много лет, сын вырос и стал известным театральным режиссером, он женат на француженке, его дети не знают армянского языка. Но вот, ставя спектакль по истории своей семьи, он заново переживает все то, о чем забыл, попав в круговорот собственной жизни, и эти воспоминания заставляют его многое в ней изменить.