Команде одаренных детей, которые своими разработками стремятся улучшить жизнь людей, приходится смириться с тем, что конкурирующая организация смогла представить универсальный гаджет с вложенными всевозможными функциями. Но вскоре ребята начинают догадываться, что этот представленный «универсальный заменитель» не дотягивает до большинства их изобретений.

Эта житейская история, происходящая в горах Северного Кавказа на границе двух деревень — осетинского Толи и грузинского Тэли, рассказывает нам о простых и наивных людях, которые, вопреки тому, что их сегодня пытаются разделить официальной границей, хотят жить в мире и согласии, не взирая на национальности и реалии времени — так, как сотни лет жили их деды и прадеды, привыкшие все конфликты решать мирным путем и по обычаям Кавказа — за большим столом с вином и песнями…