Однажды поздно вечером в проливной дождь полицейский детектив Джонни Дамико заходит в ломбард, чтобы купить кольцо своей невесте. Выйдя на улицу, он вдруг слышит выстрелы, после чего замечает в сквере убитого мужчину, над которым кто-то склонился. Джонни подходит сзади, чтобы задержать склонившегося, однако тот предъявляет ему значок лейтенанта полиции Хендерсона. Пока Джонни осматривает тело жертвы, «Хендерсон», быстро подбирает свой пистолет и уходит, якобы чтобы вызвать оперативную группу. Некоторое время спустя, когда опергруппа так и не появляется, Джонни заходит в ближайшую лавку, куда пошёл «Хендерсон», выясняя, что тот скрылся через выход с противоположной стороны здания. Джонни докладывает о случившемся своему боссу, лейтенанту Бэнксу, который приказывает ему немедленно прибыть в участок. В своём кабинете Бэнкс сообщает Джонни, что значок полицейского, который ему показали на месте преступления, принадлежал копу, убитому несколькими часами ранее. Установлено также, что убитым, которого обнаружил Джонни, был главный свидетель по делу о рэкете в порту. Хотя Джонни и не может дать чёткого описания убийцы и позволил ему уйти с места преступления, тем не менее, Бэнкс решает не наказывать его, вместо этого давая новое задание. Он поручает Джонни под прикрытием устроиться в порт, чтобы выйти на главу действующей там банды рэкетиров...

Джордж Джонс нездоров как физически, так и душевно. Он ошибочно полагает, что у его жены Эллен и его лечащего врача роман, и что они хотят убить его.