Рамла таинственным образом потеряла своего сына во время пикника на пляже и начала переживать странные навязчивые события, заставившие ее собственного мужа усомниться в ее здравомыслии.

Джеймс Брук отправляется на остров Борнео, где помогает местному султану подавить восстания племен, за что получает наместничество на территории, позже ставшей его собственным государством. Кроме этого Брук осознает свою высшую цель — покончить с пиратами и рабовладельцами в регионе.