Издревле миры монстров и людей существуют параллельно, и они не должны пересекаться. Героиня с детства видела монстров, за что считалась странной, и вот уже взрослой девушка вновь становится свидетелем вторжения в наш мир. Охотник на монстров спасает её и решает защищать до конца, несмотря на то, что само её существование ставит хрупкое равновесие под угрозу.

Военачальник одной страны, видя, что соседнее государство наращивает военную мощь, организует соревнование, чтобы выявить лучших воинов. Узнав об этом, молодой сельский житель Дун Илун решает принять вызов, несмотря на сомнения односельчан. Так начинается его путешествие.

Главный герой — археолог, ведущий раскопки в местах древних городов и захоронений. Снимая слой за слоем, пробираясь через толщу веков, пытливый исследователь погружается в древность и мистическим образом перевоплощается в воина, от которого много веков назад зависела судьба целого народа. Миф становится реальностью…

Дики и его отец живут в полуразвалившемся доме, где единственное развлечение — это ловля тараканов, а самый лакомый деликатес — подгнившие яблоки. Отец работает на стройке, пытаясь обеспечить Дики самое лучшее образование. Бедность преследует Дики насмешками соучеников, презрением некоторых из учителей, вечно дырявой обувью, которую отец Дики находит на свалке… Но однажды к ним в дом попадает забавный и непонятный предмет, похожий на мячик, который оказывается инопланетным существом, способным менять форму и творить магию… И с этого момента жизнь Дики круто меняется, сталкивая его с непредвиденными сложностями и казусными ситуациями…

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.