Чтобы стать смертным демон должен прожить на земле несколько сот лет, но и этого недостаточно, чтобы ощутить весь спектр человеческих эмоций и подлинную экзистенциальную грусть. Для получения этих бонусов демон должен найти человека, готового пожертвовать собственными чувствами и собственной бессмертной душой.

Первая часть о юности Яна Лучаня, мастера Тай Цзи. Он стал легендарной личностью еще при жизни и о нем сохранилось множество историй. По мотивам одной из них и снят этот фильм. Невзирая на то, что все считали Яна Лучаня местным дурачком, его мать сумела разглядеть в сыне великий талант и прочила Яну славное будущее. Ян Лучань стал изучать боевые искусства. Спустя 10 лет усердных тренировок и бесстрашных сражений, он отправляется в отдалённую деревню Чэнь обучаться стилю Чэнь Джа. Однако жителям деревни запрещено раскрывать аспекты стиля чужакам. Юному Яну предстоит не легкая задача - расположить к себе местных жителей и убедить их обучить его стилю Чэнь Джа.