Маленькой ведьме всего 127 лет, и она слишком юна для ежегодного шабаша. Хоть она и недостаточно взрослая, она хочет стать действительно хорошей ведьмой. И это приносит немало проблем в ее волшебном мире.

Винсент Ван Гог одержим живописью и мечтает изменить мир. Он жил в Париже и водил дружбу с Полем Гогеном, который посоветовал ему искать яркий и тёплый свет на юге Франции. Переехав в небольшой город Арль и при финансовой поддержке брата там обосновавшись, Винсент заводит дружбу с местной трактирщицей и получает мощное вдохновение от местной природы. Именно тут и начинает формироваться его неповторимый художественный стиль, который, однако, пока не находит признания ни у знатоков, ни у публики.

Знаменитая продюсер гей-порно Анна оказывается лицом к лицу со своей темной стороной, когда от нее уходит ее любимый человек — Лоис. Анна решает вернуть Лоис съемками самого амбициозного фильма в своей карьере, однако женщина лишь оказывается в ловушке в то время, как серийный убийца загадочным образом начинает устранять всех ее актеров.