В небольшую деревню Емелька прибывает дракон Гругалорагран с коляской, в который спит младенец - Юго. Он находит подходящего для отцовства человека - Альберта, который как раз решает бросить приключения и обосноваться в деревне. Гругалорагран оставляет ему сообщение, о том, что когда мальчик вырастет и его "сила" проявится, Альберт должен будет поспособствовать его отправке на поиски своей семьи. Через 12 лет у Юго появляется способность к открытию порталов, и он отправляется в путь, заручившись поддержкой старого приятеля Альберта Руэля, отважного рыцаря Сэдлигроува, принцессы садида Амалии и её телохранителя Евангелин...