Дядя Фёдор, очень самостоятельный городской мальчик, покидает родительский дом со своим новым питомцем и другом — хозяйственным котом Матроскиным. Друзья приходят в деревню Простоквашино, где знакомятся с местным псом Шариком, который указывает им на свободный дом. В тот же день они знакомятся с сельским почтальоном Печкиным, который первым же делом предлагает подписку на газеты и журналы. Матроскин убеждает друзей завести корову, и за неимением денег на покупку, приятели отправляются искать клад. Возвращаясь с найденным кладом, герои отнимают у почтальона Печкина галчонка, которого тот хотел сдать на опыты. Галчонок приживается в доме и научается говорить фразу "Кто там?" благодаря чему выполняет функции сторожа. Родители Дяди Фёдора, выяснив причину ухода сына из дома, дают заметку в газете о пропаже мальчика. Об этом узнаёт почтальон Печкин, который сообщает о местонахождении мальчика родителям в надежде получить вознаграждение — велосипед. Родители, узнав, где находится мальчик, несмотря на ночное время, немедленно отправляются за ним в деревню. Они стучат в дом Дяди Фёдора, который к несчастью накануне заболел и в момент встречи с родителями лежал с высокой температурой и не спал. Не спали и Матроскин с Шариком. Печкин обвиняет питомцев в истязании мальчика, предлагает отдать их также как и галчонка, на опыты, чем навлекает справедливое ответное рычание. Однако помириться удается достаточно быстро. На следующий день родители забирают мальчика в город, а Матроскин и Шарик решают остаться, советуя Дяде Фёдору приезжать к ним на каникулы и в гости по выходным.