Принцесса Одетт, принц Дерек и их королевские друзья плывут на корабле на встречу еще одному волшебному приключению в заколдованной стране Катай! Прекрасная принцесса Мэй Ли пригласила принцессу Одетт на свою свадьбу с ее возлюбленным Ченом. По приезду Одетт обнаруживает, что тут что-то не так. И не все - те, за КОГО они себя выдают! Злая колдунья Фанг когда-то наложила заклятие, желая сама выйти замуж за Чена. Свадьба приближается, и только принцесса Одетт и ее друзья могут снять проклятие и сделать так, чтобы принцесса Мэй Ли и Чен жили вместе долго и счастливо.

Герои узнают, что за границами их поселения есть земли, на которых живут другие тролли с разными музыкальными предпочтениями. Внезапно объявляется королева Рокс, замышляющая уничтожить все и устроить правление хард-рока. Друзья решают объединиться и отправиться в путешествие, чтобы спасти свою деревню от новой опасности.

В послевоенном Советском Союзе у деревенского мальчишки просыпаются невероятные способности, которые его подруга убеждает использовать на благо советского народа. Несколько лет спустя Супермен — символ непобедимости СССР и главный козырь товарища Сталина в гонке вооружений с США. Однажды Супермен спасает Метрополис от падения на него спутника и знакомится с журналисткой Лоис Лейн, которая открывает ему глаза на репрессии в Союзе. Узнав шокирующую правду о принудительном труде, Супермен испепеляет Сталина и сам возглавляет страну. А в это время муж Лоис Лейн, миллионер Лекс Лютор, на основе образцов ДНК со спутника создаёт своего супергероя.

Из мира давно ушла вся магия. Теперь все волшебные существа, от эльфов до спрайтов, живут обычной жизнью и занимаются самыми обычными делами. Но двух братьев-эльфов не устраивает скучная жизнь в пригороде, и они отправляются в опасное путешествие, чтобы отыскать последние следы магии.