Встречайте, новый герой отправляется покорять город зверей! Он — пёс Боуди, и он не унывает, несмотря ни на что. Ему на роду написано сторожить родную деревню от волков, а он мечтает стать учеником живой рок-легенды, кота по имени Энгус. Однако у Энгуса совсем другие планы, да и волки подстерегают за каждым углом. Но если не вешать хвост, то всё в твоих лапах!

Веснушка (Чунь), во время семидневного путешествия в мир людей, попадает в беду, но ценой своей жизни ее спасает человеческий юноша. Вернувшись в свой мир, девушка ищет способ вернуть человека к жизни и в этом ей помогает хранитель чистых душ - Линг Ро. Он отдает душу юноши в облике дельфинчика в обмен на половину её жизни. Теперь Веснушке нужно сделать всё, чтобы Великан (Кун) вырос и смог вернуться в свой мир, ведь от этого зависит и её жизнь. Но пока она и её друг Дзяо, влюблённый в неё, присматривают за душой, на мир духов и богов надвигается большая беда...

Действие происходит в мире, существующем в нашей реальности, но неизвестном никому из людей. Тут живут существа, контролирующие приливы, смену сезонов и время в целом. Чунь, одна из жительниц этой вселенной, в свое шестнадцатилетие превращается в дельфина, чтобы посмотреть на жизнь людей. Но в нашем мире девушка практически сразу попадает в шторм, и от гибели её — ценой собственной жизни, конечно, — спасает человеческий мальчик. Чунь таким событием впечатляется и решает вернуть мальчику жизнь. Но для этого ей придется защитить его душу, превратившуюся в маленькую рыбку.

Воссоединившись со своим давно потерянным отцом, По отправляется в тайный рай для панд, где его ожидает встреча с множеством веселых сородичей. Однако вскоре злодей Кай начинает зачистку — он уничтожает кунг-фу мастеров по всему Китаю. По предстоит сделать невозможное — обучить боевому искусству деревню, полную его веселых, неуклюжих собратьев, и тем самым превратить их в отряд кунг-фу панд.