Блю — молодая девушка, блуждающая по улицам зловещего фантастического мира в одиночку. Однажды она встречает Эммм, потерявшего душу, и присоединяется к нему на поиски мороженого. Добравшись, они узнают, что магазин мороженого перешел под контроль тёмных сил, и весь город кишит злом. Ненормальные монстры окружают Блю и Эммм, но появляется садистский герой Рэйн, чтобы спасти их и уничтожить источник зла…

Когда на планете Земля пересохли все реки, исчезли леса, а воздух превратился в пыль, люди исколесили Галактику, чтобы найти себе новый дом. Прекрасная планета Терра стала надеждой людей на спасение. Хитроумное устройство землян Терраформер должен превратить Терру в рай для людей и кошмар для коренных жителей. Катастрофа для террианцев неизбежна, они обречены.