Стенли – «белая ворона» в королевстве троллей. В отличие от собратьев он добрый и умеет превращать предметы в цветы прикосновением большого пальца. Стенли приходится скрывать свой дар ото всех, но однажды созданная им роза разрастается до гигантских размеров. За это его ссылают в Нью-Йорк.

В те сказочные времена, когда на земле повсюду были заколдованные замки, таинственные лесные чащи, фантастические животные и злые колдуны, случилась эта история. История прекрасной принцессы, превращенной злым волшебником Ротбартом в лебедя, ее возлюбленного, принца Дерека, всех чудесных созданий, живших на берегу Лебединого озера, их любви, дружбы и борьбы со злом.