Мультипликационный фильм по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».

Скучающий халиф мечтает о жизни без забот. Однажды в личных вещах пойманного вора он находит шкатулку с таинственным порошком и запиской на латинском языке. Хозяин этой шкатулки, злой колдун, раскрывает халифу тайну порошка: он позволяет превратиться в любое животное и понимать язык зверей, — достаточно вдохнуть понюшку порошка и произнести волшебное слово «мутабор». Для обратного превращения нужно снова произнести волшебное слово. Однако есть условие: под действием порошка ни в коем случае нельзя смеяться. При этом волшебное слово забывается. Халиф превращается сначала в рыбу, потом — в паука и, наконец, в аиста. В облике аиста халиф засмеялся и забыл слово. Теперь он не может вернуться в мир людей. Халиф находит саламандру, с которой случилось такое же несчастье. Однако она знает, где можно найти злого колдуна. Прокравшись в обитель своего врага, они подслушивают волшебное слово и вновь становятся людьми.

Лунная ночь спустилась на город. Одно за другим погасли окна домов. Пекари и врачи, астрономы и милиционеры заступили на ночное дежурство. А на чердаке старого дома, в котором жили братья Коля и Юра, собрались три Страха...

Жила-была бабушка и было у нее две внучки: одна работящая, а другая - лентяйка, всё на печи лежала. Но однажды бабушка попросила лентяйку Малашу достать воды из колодца, но у нее не получалось и ведерко упало в колодец. Сестрица Дуняша решила ей помочь и они вдвоем прыгнули в колодец за ведерком. Там они попали к дому Мороза Ивановича. Он попросил сестриц у него задержаться и помочь по хозяйству, а за это они получат награду. Дуняша сразу принялась за работу, а Малаша за что не возьмется, все у нее не получается. В результате, всю работу сделала Дуняша. Мороз Иванович, конечно же, все это видел и каждая сестра получила награду по заслугам.

Это великолепный мультфильм для взрослых, снятый с огромным размахом по комиксам знаменитых художников Кевина Истмэна, Саймона Бизли и Эрика Тэлбота, рисующих для журнала «Heavy Metal». Удивительное сочетание ужасов, черного юмора и великолепного саундтрека, включающего Nazareth, Black Sabbath, sammy Hagar, Blue Oyster, Cult и др. Этот мультфильм заставит вас с затаенным дыханием следить за напряженной битвой между вселенскими силами добра и зла.