Мультфильм о приключениях профессора-орнитолога и его юного ассистента Сени Кудрявцева. Проходя мимо дом Сени, профессор услышал знакомый голос скворца Витара, выращенного в инкубаторе для изучения маршрутов его миграции. Оказалось,что скворец улетел из инкубатора, Сеня его поймал и посадил в клетку. Пока Сеня с профессором боролись за птицу, Витар выпорхнул из клетки и улетел. Профессор объяснил мальчику, что это за птица и что она нужна для исследований. Профессор принял решение отправиться в путь, вслед за скворцом Витаром, а Сеня захотел помогать профессору. Они пошли к мудрому филину. Филин позвал птиц, своих помощников и приказал им доставить профессора и его ассистента к берегам Балтийского моря...

Фильм вскрывает ханжество и лицемерие господствующих классов современной Америки, которые, прикрываясь высокими словами о мире, апеллируя к богу, ведут жестокую войну против вьетнамских патриотов, войну, которая несет горе и простым американцам.