По мотивам сказки Г. Андерсена. Фильм о любви и дружбе. Русалочка влюбляется в прекрасного принца и спасает его от гибели. Чтобы быть с ним рядом Русалочка лишается своего голоса в обмен на человеческое обличье.

Музыкальная комедия по известной сказке Перро.

Мультфильм из трёх философско-сатирических сюжетов: "Велосипедист" (реж. Лев Атаманов), "Учитель пения" (реж. Анатолий Петров) и "Забор"(реж. Лев Атаманов).