Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданное. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учел одного — смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь…

Однажды хрупкая балерина Оля встречает грубого и мрачного боксера Евгения. Контраст между мирами героев и их мировоззрением настолько разителен, что сама возможность пересечения героев предстает как чудо. Готовы ли герои принять то самое робкое чувство, возникшее между ними. Преодолеют ли они все внешнее и наносное, за чем скрываются хрупкие любящие души.