Веснушка (Чунь), во время семидневного путешествия в мир людей, попадает в беду, но ценой своей жизни ее спасает человеческий юноша. Вернувшись в свой мир, девушка ищет способ вернуть человека к жизни и в этом ей помогает хранитель чистых душ - Линг Ро. Он отдает душу юноши в облике дельфинчика в обмен на половину её жизни. Теперь Веснушке нужно сделать всё, чтобы Великан (Кун) вырос и смог вернуться в свой мир, ведь от этого зависит и её жизнь. Но пока она и её друг Дзяо, влюблённый в неё, присматривают за душой, на мир духов и богов надвигается большая беда...

Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Страны Эльфов. Обрадованный возможностью вновь увидеться с молодой эльфийкой Лийей, он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов между тем не все спокойно: владычица Темных Эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию, чтобы, застав врасплох придворных, захватить древний кристалл Черного Дракона.

В течение полувека, сила зла Черного Дракона захлестнула некогда мирные земли Altera. Обычный деревенский мальчик по имени Ламберт, стал свидетелем разрушения родного города, где погибли все жители, включая любимых родителей. Он поклялся, стать могущественным воином и обрести силу, чтобы отомстить за родных и вернуть мир, спокойствие и красоту в любимой стране.