История о двух смертельных врагах - маленьком мышонке и лисе, которые после несчастного случая оказываются в раю для зверей. Расставшись со своими инстинктами, они становятся лучшими друзьями. Их мечта не разлучаться после возвращения в земной мир сбывается, но мышонок и лис меняются ролями. Кажется, что природа возьмет свое, но благодаря силе дружбы им удается осуществить то, что казалось невозможным.

Алоис Небель — скромный диспетчер на забытом Богом полустанке где-то на чешской границе. Вся его жизнь состоит из кормления кошки и ожидания поездов: прибытие — отправление… И уж точно никого не интересуют галлюцинации Алоиса Небеля. А между тем, они ужаснули бы любого психиатра. Однажды Алоис и герой его видений встречаются прямо на перроне…

Мультфильм состоит из трех историй. Первая история о том, как съемочная группа едет в шумавские леса на юге Чехии чтобы выяснить, жили ли там когда-то огры. Вторая история о царе, который посылает своих сыновей отыскать его шляпу с пером сойки, которую он оставил в пивнушке когда то в молодости. В третьей истории Разум и Счастье пытаются доказать свою важность в жизни человека и круто меняют жизнь свинопаса Людека