Девята, потерявшийся в Токио мальчик, проникает в альтернативную вселенную, где его растит борющийся за свое существование человек-медведь по имени Межвежут. Он долгое время обучает мальчика боевым искусствам. В итоге Девята становится участником катаклизма, охватившего оба мира.

Cамое светлое произведение Синкая Макото, с первых же кадров показывающее бегущего по полю хомячка, живо подпрыгивающего и выгибающего спинку словно лань. Произведение, которое не может не заставить улыбнуться. Неоценимый вклад в историю про хомячка внесла певица Ивасаки Хироми, исполнившая для этого ролика прелестную песенку "Улыбающееся лицо"

Европа XIX века. Студент Джон Уотсон был завербован службой разведки в качестве секретного агента. Технократия — мир, где наука совершила невероятный прорыв для любой промышленности. Создание гомункулов поставлено на поток, и существа с мёртвыми телами и искусственной душой используются во всех сферах жизни в роли солдат и рабочей силы. Джона забрасывают в Афганистан в качестве военного медика, а также с целью наконец открыть тайну происходящего.