В детстве Син потерял мать и с тех пор стал замкнутым и нелюдимым. Котори — его подруга детства, которая всегда о нём заботилась. Однажды перед ними появляются их двойники из параллельного мира.

Отгремела великая война, поделившая континент на северную и южную части. Сотрудница почты Вайолет получает приглашение в пансион благородных девиц, чтобы научить манерам богатую наследницу Изабеллу, выросшую вдали от дома. В процессе обучения Вайолет помогает преодолеть разрыв между Изабеллой и её младшей сестрой Тейлор, с которой та была разлучена много лет, и написать письмо, в котором Изабелла сможет, наконец, выразить свои искренние чувства.